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O Lorde das Trevas Leonis desperta depois de mil anos, apenas para se encontrar em um mundo desconhecido. Mas essa não é a única mudança que ele enfrenta.

Após derrotar os Voids, Leonis é levado para a 7ª Fortaleza Assault Garden por Riselia. É uma enorme fortaleza flutuante no mar. Surpreso com o desenvolvimento inimaginável da tecnologia humana, Leonis decide esconder sua verdadeira identidade e viver em uma cidade-fortaleza para reconstruir o exército do Rei Demônio. Ele acorda seus aliados, Blackas e Shary, que dormiam juntos nas sombras aguardando seu retorno, e ordena que eles comecem a investigar a cidade. Leonis vai até a Academia Excalibur, onde fica sabendo as dificuldades que Riselia está enfrentando e também faz uma grande revelação sobre o destino dela.

Para salvar Riselia, que estava morta, Leonis usou magia para transformá-la em vampira. Quando Riselia é informada desse fato, ela conta a Leonis sobre seu passado violento e a missão que estabeleceu para si mesma. Leonis descobre que Sakuya e Elfine, membros do 18º Pelotão liderado por Riselia, também têm uma passado marcado pelos Voids. Para determinar o tipo de sua Excalibur, Leonis precisa passar por um teste e é desafiado por Muzel Rhodes, e Riselia também se junta à batalha. O que acontecerá nessa batalha inesperada?

Riselia, que finalmente despertou sua espada sagrada, pede a Leonis para treiná-la. Leonis não tem vergonha de fortalecer seus seguidores e os dois decidem treinar com tudo. Entretanto, foi convocada uma reunião estratégica no gabinete de gestão. Confuso com o misterioso relatório da investigação, o grupo adota uma política de reunir mais informações e ao mesmo tempo aumentar a vigilância. Riselia leva Leonis a um restaurante como agradecimento pelo treinamento, e lá, Leonis vê uma outra face de Riselia.

A reunião de estratégia no gabinete de gestão foi um caos. O comportamento do sujeito da pesquisa é tão diferente de um Void que é impossível fazer um julgamento claro. No entanto, Elfine apresenta uma inferência extraída da sua própria análise. Esse raciocínio vai ao cerne da questão e logo a situação muda repentinamente. Ocorre uma debandada. Um tremendo número de Voids ataca a cidade. Leonis e Riselia, que deixaram a Academia da Espada Sagrada, lutam para proteger os órfãos. E Leonis descobre a verdadeira identidade da pessoa que causou esta debandada...

O "Stampede" assola a 07ª Cidade Tática. O que causou isso foi o Grande Sábio Arakael, um dos seis heróis que lutou contra o Rei Demônio Leonis há mil anos, que se transformou em um Lorde Void. Arakael captura Riselia e espera para atrair Leonis. Leonis aposta seu orgulho como Rei dos Demônios e segue para Arakael para resgatar sua súdita. Numa batalha feroz Arakael ataca Leonis com uma força tremenda. Eventualmente, Leonis toma uma decisão importante.

A família real visita a 07ª Cidade Tática, que passa por restauração após o "Stampede". A Quarta Princesa Altiria Ray O’ltriese organiza uma festa para homenagear os espadachins sagrados que protegeram a cidade. Leonis e o restante do 18º Pelotão também foram convidados para a festa, mas por algum motivo Regina foi a única que anunciou que não compareceria. Um grupo de demi-humanos insatisfeitos com o sistema imperial aproveita a oportunidade e conspira para sequestrar a princesa. Uma mulher misteriosa chamada Sharnak aparece lá e concede um poder misterioso aos demi-humanos...

O ato terrorista dos demi-humanos anti-sistema foi bem sucedido por enquanto. O navio de última geração Hyperion foi sequestrado e a Princesa Altiria também foi detida. Regina imediatamente embarca no navio e revela sua origem para Leonis, e os dois trabalham juntos para resgatar a princesa e recapturar o navio. Quando Hyperion entra na Fossa dos Void, Leonis confronta Sharnak. Leonis tenta interrogá-la, e ela menciona uma "Deusa", mas o comportamento de Sharnak muda repentinamente...

Na Academia da Espada Sagrada, será realizado um treinamento de combate. Este é o primeiro exercício de treinamento real de Riselia após obter sua Excalibur, e o espírito de luta de Riselia arde ao saber que, se vencer, a classificação de seu pelotão aumentará. O oponente é o formidável 11º Pelotão, liderado por Fenris. A batalha feroz e séria leva até mesmo a uma batalha um contra um entre Riselia e Fenris. Uma ordem especial é dada ao 18º Pelotão após o exercício. A missão é investigar um Assault Garden que apareceu em um oceano distante. Era o 3º Assault Garden, a cidade natal de Riselia antes de perder sua família...