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Quando o corpo mutilado de um menino é encontrado, o alienista Lazlo Kreizler nota semelhanças com um assassinato envolvendo um antigo paciente.

Um comentário revelador que a polícia fez à família de Giorgio chega aos ouvidos de Sara. Kreizler convoca uma reunião. John investiga um bordel.

Sally ajuda Kreizler a compreender a relação das vítimas com o assassino. Outro corpo é encontrado e Sara nota um padrão na localização.

Kreizler visita uma antiga paciente para tentar entender a mente sádica. John desenvolve uma teoria sobre o sorriso prateado. A Sra. Santorelli recebe uma carta sinistra.

Através de um detalhe na carta, Kreizler deduz a data do próximo assassinato. Roosevelt fica sabendo sobre Willem Van Bergen e decide tomar uma atitude.

A equipe usa Stevie como isca para atrair o assassino. Ao ser flagrado em uma mentira, Kreizler é confrontado. Connor fica sabendo que Willem escapou

As mutilações em mais uma vítima levantam novas suspeitas. Kreizler é forçado a reavaliar a maneira como trata as pessoas ao seu redor.

Quando Kreizler e John descobrem que um soldado corresponde ao perfil do assassino, Sara decide visitar a cidade natal do suspeito.

Enquanto Cyrus planeja sua vingança contra Connor, Sara e a equipe encontram uma pista sobre a localização do suspeito.

Quando Joseph desaparece, John teme o pior e se abre com Sara. Kreizler e Sara conversam sobre traumas do passado. Kreizler confronta o assassino.