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Em seu leito de morte, Ciro tem seu último desejo atendido. Na juventude, ele conhece Ruth e é amor à primeira vista.

Neto vê Célia na praia e fica encantado por aquela nadadora que, propositalmente, o esnoba. Depois do enterro de Ciro, Ribeiro deixa João em casa e revê Ruth.

Casamento de Neto e Célia. Nasce o primeiro filho do casal. No dia que todos os amigos vão conhecer a criança, Álvaro pede Irene em casamento. Mais um velório.

Ciro vai ao médico e recebe uma notícia que muda sua vida e seu casamento com Ruth. Silvio sofre um acidente. Para resgatar Brites, Susana deixa o Rio de Janeiro.

Copa de 78. Os amigos se reúnem para assistir ao jogo do Brasil, mas todos os casais passam por algum conflito. Neto não aguenta mais a falta de Célia e começa a ter alucinações.

Natal na casa de Ruth e Ciro. Silvio está sumido há dois dias. Já na década de 90, Ruth conta ao Padre Graça um de seus maiores segredos.

Ciro se arrepende do que fez na festa de final de ano do trabalho e confessa a Ruth. Ele quase conta a ela seu outro segredo, mas desiste.

Ciro mudou completamente de personalidade. Ruth está grávida, e sua relação com o marido desandou completamente. Década de 90, Padre Graça decide voltar para a Argentina.

Despedida de Silvio, jovem, que vai viver com Susana e Brites na Bolívia. Ruth e Ciro estão cada vez mais afastados. O casamento de Álvaro e Irene vai de mal a pior.

2012, Álvaro reencontra Ribeiro e confidencia ao amigo o maior segredo de Ciro. Ribeiro decide visitar Ruth. Na casa dela, imagina como sua vida podia ter sido diferente.