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Marshall Cuso aparece em Nova York com um cogumelo que cura qualquer doença ou machucado.

Marshall está fugindo, tentando sair de Nova York. Frances conta para sua chefe sobre o cogumelo.

Marshall pede ajuda da sua antiga professora e mentora, Hildy. Copano e Harrington vão cada vez mais fundo no mistério do cogumelo obtido na batida.

Marshall compra um terreno perto de um local de processamento de resíduos químicos para cultivar mais cogumelos.

Marshall, Frances e seus vizinhos malucos lidam com as consequências de um incidente perigoso.

Marshall é preso e descobre que pessoas muito importantes não querem que ele seja liberado, enquanto o perigo o aguarda em cada esquina.

Marshall é salvo por um outro preso, mas agora Marshall deve um favor a ele. Desesperado para sair da cadeia, ele cria um plano arriscado.

Marshall se encontra em uma nova situação que muda tudo, resultando no seu reencontro com um antigo amigo e um novo plano.

Marshall descobre o que Hildy estava fazendo, mas os obstáculos continuam. Copano e Harrington encontram a localização de Marshall.

O FBI/DEA fazem uma batida no local, resultando em péssimas consequências. O destino do cogumelo é decidido.