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Elisban chega tarde demais à cidade de Puno – a capital folclórica do Peru com seus tradicionais festivais de dança e música – para se encontrar com seu amigo Hermógenes, com quem iria trabalhar. Sem teto e sem dinheiro, ele sobrevive de pequenos empregos instáveis, em uma cidade que potencializa sua solidão a cada passo. Quem sabe, a inércia de continuar caminhando sem rumo possa levá-lo a um destino melhor. Representante do Peru no Oscar 2022 de Filme Internacional.